钛白粉跌势趋缓回暖可期钛白粉跌势趋缓回暖可期方三俊

钛白粉：跌势趋缓回暖可期,钛白粉：跌势趋缓回暖可期

受国际国内经济大环境影响，2013年钛白粉行业可谓举步维艰，下游主要市场萎缩、钛白产能继续增长、结构性过剩问题愈加突出。进入新的—年，钛白粉市场虽然寒意未消，华东、华中等地区价格仍以弱势开局，但因出口情况有望继续改善，行业洗牌提速，加之新兴市场空间巨大，钛白粉行业仍存回暖的希望。

2013年国内钛白粉价格从年初的17000~18000元，大幅下降到年底的13000～14000元，降幅达24%，不少企业成交价低于13000元；锐钛型钛白粉也从14500元左右降至11000～12000元，降价幅度达18%国外轮番提价和国内“跌跌”不休形成鲜明的对比，市场的持续低迷让生产商苦不堪言，全年行业开工率降至60%～65%，其中有多家生产商实际产量低于去年同期，有的甚至半年左右时间都处于停产状态。不过对于2014年钛白粉行情的预期，生产商们较为冷静，多数仍看好后市。

——产能扩张压力犹存。需求放缓、产能过剩、行业竞争加剧、企业分化明显，近年来钛白粉行业发展面临严峻考验。据有关营销机构统计分析，2013年我国钛白粉产能约290万吨，但实际产量约190万吨，钛白粉产能过剩约100多万吨。事实上，自2010年至今，业内已经公开的钛白粉扩产或扩建装置项目有18

个，涉及综合产能达218.5吨／年，竣工计划均在2015年之前，届时国内钛白粉年总产能可能达到414.5万吨。如果按70%的开工率计算，国内钛白粉产量将达290万吨。从供需层面看，2014年，钛白粉扩能带来的产量过剩、恶性竞争等压力犹存，市场秩序面临危险。

——出口增长值得期待。欧美是国内钛白粉主要的出口市场，但经济衰退使其需求相对下滑，对国内钛白粉也产生较大影响。同时，印度、泰国、印尼等东南亚国家的订单量缩水，对国内钛白粉企业的出口造成一定冲击，此外美元、澳元等结算货币的走弱，也使国内钛白粉出口的价格优势丧失。不过，通过国外贸易商或代理商实现分销的改善，从去年四季度以来我国出口增速显示强劲复苏的趋势。根据海关总署提供的统计数据，2013年11月我国钛白粉出口37507.731吨，同比增加69.11%，环比增加6.86%；1～11月累计出口364642.4万吨，同比增加0.46%。新的一年，出口状况的继续改善，有望成为拉动国内钛白粉景气回升的重要引擎。

——底部整合成未来趋势。钛白粉行业一直存在着企业多、规模小、低水平重复建设等问题，尤其在供求失衡的背景下，行业发展十分艰难。《钛白粉行业准入条件》和《钛白粉工业污染防治技术政策》拟于2014年出台，此举给整个钛白粉产业发出了明确的信号——兼并重组大潮已经来临。当前，国内产能在5万吨以下的厂家有30家，占全部钛白粉厂商数量的一半，合计产能达到70万吨，占总产能的1/4。现在，江苏、江西、河南、四川等地区的钛白粉公司整合已初现眉目。

——城镇化建设助力回暖。整体上看，钛白粉市场正处于艰难时期。党的十八届三中全会召开后，中央对全面深化改革作出了战略部署，并提出了大力支持新型城镇化建设等内容，这一积极信号有望撬动国内钛白粉市场的回暖。长期以来，中国钛白粉应用领域一直以涂料、塑料和造纸三大行业为主，而其中涂料行业占60%以上。房地产是涂料产品的重要消费市场。2014年，随着各项经济改革措施逐步落实，城镇化以及保障型住房建设的加快推进将刺激国内钛白粉市场的快速增长。

——新市场空间有望打开。当前，我国正处于结构调整、转型升级的关键时期。环保类钛白粉将成为“香饽饽”，除了可以消除汽车排放物中的氮氧化物外，还可以应用到脱硝剂、催化剂等多个领域。2013~2015年是脱硝改造高峰，选择性催化还原法(SCR)是主力技术路线，SCR脱硝催化剂中钛白粉重量占比80%左右，成本占比40%～50%。有研究人员测算，脱硝钛白粉市场规模将在20亿—40亿元。目前，已有包括华中、西南等地区部分生产商试水脱硝或纳米级产品市场。

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